7月12日，由商道融綠主辦、亞洲投資者氣候變化聯(lián)盟(AIGCC)聯(lián)合主辦的2022年中國責任投資論壇(China SIF)夏季峰會在線上成功舉行。來自國內(nèi)外的政策制定者、標準制定者、資產(chǎn)所有者、資產(chǎn)管理者、中介機構(gòu)以及企業(yè)和學術界代表共聚一堂，圍繞“構(gòu)建轉(zhuǎn)型金融體系”展開深入討論。
China SIF理事長、商道融綠董事長郭沛源博士主持本屆峰會。他介紹到，今年是商道融綠發(fā)起China SIF的十周年。經(jīng)過多年努力，China SIF已成為中國倡導責任投資的一面旗幟，打造了China SIF年會、夏季峰會及責任投資十大趨勢等有影響力的品牌項目。本屆峰會聚焦當下熱點，深入討論轉(zhuǎn)型金融的政策體系和市場趨勢。
原全國社保基金理事會副理事長、China SIF名譽理事長王忠民和投資者氣候變化聯(lián)盟(IGCC)及亞洲投資者氣候變化聯(lián)盟(AIGCC)首席執(zhí)行官Rebecca MIKULA-WRIGHT致開幕辭。王忠民指出，低碳轉(zhuǎn)型過程中受到合成謬誤、分解謬誤等影響，可能出現(xiàn)低效與紊亂，為了引導微觀主體合力達成低碳減排目標，需要依靠價格發(fā)現(xiàn)這一市場手段，在持續(xù)交易中逐漸實現(xiàn)碳排放平衡。他還指出，目前市場主體參與度不足導致碳排放交易價格較低，未來要依靠價格發(fā)現(xiàn)機制引導更多社會資源參與進來，促進碳市場健康發(fā)展，而這也是商道融綠和中國責任投資論壇的使命與工作方向。
Rebecca介紹了AIGCC的投資者氣候行動計劃(ICAP)，該計劃涵蓋了企業(yè)參與、投資、政策倡導和投資者披露這4個重點領域，并按照不同發(fā)展階段將投資者分為4個層級，為投資者建立全面氣候行動計劃框架。她指出，投資者正在積極參與氣候行動100+、亞洲電廠對話倡議(Asian Utilities Engagement Program)等行動，而且越來越關注公正轉(zhuǎn)型的話題。
第一部分主旨演講從宏觀角度出發(fā)探討轉(zhuǎn)型金融的整體趨勢。國家氣候中心主任巢清塵博士介紹了當前國內(nèi)外關于氣候變化的最新科學進展，她強調(diào)IPCC最新報告AR6中指出全球溫室氣體持續(xù)增加，氣候變暖持續(xù)加劇，氣候變化對生態(tài)系統(tǒng)、人類和社會經(jīng)濟系統(tǒng)帶來的負面影響也越發(fā)凸顯。由于國家經(jīng)濟和能源結(jié)構(gòu)的差異，低碳轉(zhuǎn)型對于經(jīng)濟帶來的利弊程度有所不同，對中國而言是有利于經(jīng)濟增長的。
國家綠色發(fā)展基金股份有限公司監(jiān)事會主席汪義達認為，發(fā)展綠色基金可以促進綠色低碳轉(zhuǎn)型，ESG投資的快速增長為此創(chuàng)造了有利的市場環(huán)境。國家綠色發(fā)展基金有三個特點，一是股東多元、可增信賦能，二是投資模式創(chuàng)新、投資方式多元化，三是落戶上海、可發(fā)揮上海獨特優(yōu)勢。汪義達表示，國家綠色發(fā)展基金將充分發(fā)揮這些優(yōu)勢助力綠色低碳轉(zhuǎn)型。
國務院發(fā)展研究中心金融研究所副所長陳道富博士指出，低碳轉(zhuǎn)型意義重大，金融可以通過激勵約束機制引導實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。第一，通過更好的定價機制、資源整合和風險管理，有效推動企業(yè)增加減碳方面的投資，促進碳減排、碳吸收和沉降等技術和行業(yè)的發(fā)展；第二，金融可以發(fā)揮資源配置的作用，鼓勵綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時適度減少甚至抑制一些高碳行業(yè)的發(fā)展；第三，金融還可以在碳交易領域做一些探索。
格拉斯哥凈零金融聯(lián)盟(GFANZ)亞太主管Yuki YASUI介紹了GFANZ的發(fā)起背景和GFANZ亞太區(qū)的主要工作。GFANZ匯集了聯(lián)合國氣候變化框架公約“奔向零碳”下的各凈零排放聯(lián)盟。零碳框架能夠幫助金融機構(gòu)設定氣候目標和戰(zhàn)略、與客戶和利益相關方開展積極溝通與合作、建立相關的指標和階段性目標，并通過有效的公司治理架構(gòu)支持相關戰(zhàn)略的落地和目標的實現(xiàn)。
在成果發(fā)布環(huán)節(jié)，商道融綠首席執(zhí)行官、China SIF理事張睿介紹展示了商道融綠全新S-ESG系列解決方案。商道融綠基于十三年ESG專業(yè)積累，整合數(shù)千萬ESG基礎數(shù)據(jù)、數(shù)十項ESG模型和算法以及近十個ESG主題數(shù)據(jù)平臺，推出全新S-ESG系列解決方案，提供商業(yè)銀行、資管業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)、私募股權(quán)業(yè)、工商企業(yè)、學術機構(gòu)及國際組織等一站式ESG及綠色金融落地解決方案。
隨后的圓桌對話環(huán)節(jié)圍繞“助力轉(zhuǎn)型的金融創(chuàng)新”展開，由China SIF秘書長、商道融綠執(zhí)行副總裁關睿主持。原摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事長、China SIF理事于華博士，貝萊德建信理財有限責任公司總經(jīng)理紀冰，GIC全面投資組合可持續(xù)投資部副總裁王德銳，中國銀行間市場交易商協(xié)會市場創(chuàng)新部負責人韓寧，首鋼基金萬物研究院企業(yè)及資產(chǎn)研究負責人羅鵬程就轉(zhuǎn)型金融與綠色金融的關系、轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品現(xiàn)狀、轉(zhuǎn)型金融的發(fā)展前景及面臨的挑戰(zhàn)展開了熱烈討論。韓寧介紹了交易商協(xié)會近期推出支持傳統(tǒng)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的轉(zhuǎn)型債券相關情況。
第二部分主旨演講聚焦金融機構(gòu)的轉(zhuǎn)型金融實踐。浦銀安盛基金價值投資部總經(jīng)理楊岳斌分享了“共同富裕背景下的轉(zhuǎn)型金融”這一主題。他倡導商業(yè)機構(gòu)從事ESG 投資，需要追求商業(yè)價值和社會價值的最大交集，強調(diào)既要做好事又要掙錢。他認為開展轉(zhuǎn)型金融應當充分考慮自身的資源稟賦和產(chǎn)業(yè)技術，以實現(xiàn)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，同時還需要特別注意生物多樣性保護。
氣候債券倡議組織首席執(zhí)行官Sean KIDNEY指出，目前世界面臨的主要挑戰(zhàn)是在多快的速度內(nèi)完成低碳轉(zhuǎn)型，以中國為代表的主要經(jīng)濟體持續(xù)增長的可持續(xù)債券發(fā)行量和對轉(zhuǎn)型金融的關注都增強了投資人選擇綠色和可持續(xù)資產(chǎn)的信心。
國際資本市場協(xié)會(ICMA)亞太區(qū)資深總監(jiān)張順榮指出，資本市場在促進氣候轉(zhuǎn)型等方面可發(fā)揮關鍵作用。ICMA在2020年底推出了《氣候轉(zhuǎn)型融資手冊》，旨在為資本市場參與者提供明確的指引和統(tǒng)一預期，以指導發(fā)行人在為實現(xiàn)氣候轉(zhuǎn)型相關目的進行債務市場融資時所開展的市場實踐、具體行動及信息披露。需要指出的，ICMA的該“轉(zhuǎn)型”標簽是為進行氣候轉(zhuǎn)型的發(fā)行人貼標，而非為債券產(chǎn)品或項目貼標。今年，ICMA又進一步公布了針對“轉(zhuǎn)型”的附加指引包括“方法論匯總”以及外部評審的具體指引。
負責任投資原則(PRI)亞太地區(qū)政策主管Daniel WISEMAN介紹了PRI在中國推動負責任投資相關政策和監(jiān)管完善方面所做的工作。他指出，中國的低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展與公正轉(zhuǎn)型的概念高度相關。為助推重點行業(yè)順利轉(zhuǎn)型，需要采取必要的措施來保障就業(yè)，力爭讓全社會共享低碳轉(zhuǎn)型的好處和機遇。他強調(diào)，公正轉(zhuǎn)型的成功需要政府、投資者和企業(yè)的共同努力，并介紹了與商道融綠合作研究的公正轉(zhuǎn)型信息披露框架。
接下來商道融綠首席執(zhí)行官、China SIF理事張睿發(fā)布了基于商道融綠最新一期ESG評級結(jié)果的《A股ESG評級分析報告2022》。報告顯示，A股上市公司過去一年ESG總體績效提升明顯，同時上市公司仍然面臨著高位頻發(fā)的ESG風險。報告分析顯示，A股市場對ESG因素的反應更加敏感，ESG因素在A股的投資相關度進一步提升。
第二輪圓桌對話環(huán)節(jié)圍繞“多措并舉確保高質(zhì)量轉(zhuǎn)型”展開，由中國發(fā)展研究基金會副秘書長俞建拖主持。世界能源理事會亞洲項目總監(jiān)劉小衛(wèi)，穆迪ESG解決方案事業(yè)部副總裁、亞太區(qū)可持續(xù)金融業(yè)務經(jīng)理Jeffrey Sukjoon LEE，CDP全球環(huán)境信息研究中心中國辦公室資本市場業(yè)務負責人朱聆，中國郵政儲蓄銀行總行授信管理部授信政策處(行業(yè)研究處)負責人與綠色金融處負責人張明哲博士就高質(zhì)量轉(zhuǎn)型背景下，可持續(xù)金融存在的短板及其原因、以及潛在的解決方案展開了熱烈討論。Jeffrey指出，轉(zhuǎn)型金融對推動亞太地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展至關重要。如果所在行業(yè)減排難度大的發(fā)行人希望進入可持續(xù)金融市場獲得可持續(xù)融資，他們就需要可信的轉(zhuǎn)型計劃、戰(zhàn)略和指標。雖然我們看到企業(yè)在溫室氣體排放的信息披露方面取得了進步，但在標準化和覆蓋范圍方面仍有很多工作要做。
隨后，國際可持續(xù)準則理事會(ISSB)副主席Sue LLOYD做了特邀發(fā)言。她介紹，ISSB由國際財務報告準則(IFRS)基金會在2021年第26屆聯(lián)合國氣候變化大會上發(fā)起，旨在制定統(tǒng)一的可持續(xù)發(fā)展報告準則。她分享了ISSB近期發(fā)布的兩份可持續(xù)披露準則文件征求意見稿的主要內(nèi)容，即《國際財務報告可持續(xù)披露準則第1號——可持續(xù)相關財務信息披露一般要求(征求意見稿)》和《國際財務報告可持續(xù)披露準則第2號——氣候相關披露(征求意見稿)》，并呼吁大家在七月底之前積極提供反饋。
最后，中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會副秘書長、China SIF副理事長安國俊博士做了總結(jié)發(fā)言。她指出，要充分發(fā)揮綠色金融和轉(zhuǎn)型金融的作用，首先要加強投資、金融、財稅等工具創(chuàng)新，激勵社會資本投入綠色低碳產(chǎn)業(yè)及轉(zhuǎn)型技術領域；完善綠色金融與綠色財政、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)發(fā)展的“1+N”政策體系，推進綠色金融、轉(zhuǎn)型金融、可持續(xù)金融、氣候投融資、影響力協(xié)同發(fā)展。引導綠色基金ESG投資、資本向善的趨勢和體系的完善。同時也要逐步完善與轉(zhuǎn)型金融相關的行業(yè)標準、風險定價機制等“基礎設施”框架的搭建，培育綠色基金、碳中和基金等綠色投資者，將資管產(chǎn)品創(chuàng)新與社會責任承擔有效協(xié)同，為雙碳目標構(gòu)建我國綠色金融與轉(zhuǎn)型金融協(xié)同發(fā)展的體系。
本屆峰會得到了戰(zhàn)略合作伙伴穆迪、浦銀安盛基金的大力支持。新浪財經(jīng)和中國網(wǎng)地產(chǎn)頻道為峰會提供了媒體支持。本屆峰會有超過1,000人報名注冊，直播當日登錄中國責任投資論壇觀看直播的數(shù)量達1,967人次，觀看總時長達57,716分鐘。另有超過2,000名專業(yè)人士通過微信視頻號、萬得、同花順等平臺同步收看活動直播。2022中國責任投資論壇峰會回放已在中國責任投資論壇上線，歡迎收看。關注微信公眾號“商道融綠”(syntaogf)獲得更多ESG前沿資訊。
關于中國責任投資論壇(China SIF)
中國責任投資論壇(China SIF)，于2012年在北京發(fā)起，2016年在深圳正式注冊為民辦非企業(yè)單位，全稱深圳市霽風綠色金融促進中心。中國責任投資論壇是聚焦責任投資與可持續(xù)發(fā)展議題的國際交流平臺，旨在推廣責任投資與環(huán)境、社會和治理(ESG)理念，推動綠色金融，促進中國資本市場的可持續(xù)發(fā)展。
作為全球責任投資倡導平臺(Global SIFs Network)的一員，中國責任投資論壇自成立以來，已經(jīng)舉辦了九屆年會、五屆夏季峰會、五次責任投資周以及一系列的專題研討交流會，邀請國內(nèi)外專家、研究人員、責任投資領域的踐行者、金融機構(gòu)及上市公司代表分享其研究成果、工作經(jīng)驗以及經(jīng)典案例，對責任投資及綠色金融展開多種形式的探索和倡導。
中國責任投資論壇發(fā)布了一系列標志性的報告和研究成果，如《中國責任投資年度報告》等，并持續(xù)支持ESG學位論文競賽。經(jīng)過多年的積淀，中國責任投資論壇已經(jīng)成為該領域的標志性活動。
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