在新的行業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)中，國(guó)、民企關(guān)系的重構(gòu)在業(yè)內(nèi)影響廣泛、最受關(guān)注，本文就此話(huà)題展開(kāi)討論，希望幫助青友們?cè)谛碌臅r(shí)代、新的局面下更好地識(shí)局、破局。 作者｜山少爺
當(dāng)下的環(huán)保行業(yè)，大家除了在“碳中和”話(huà)題上論一論、議一議，其他似乎歸入了一種新的平靜。不管是政策、監(jiān)管，還是市場(chǎng)、企業(yè)，都呈現(xiàn)出這種狀態(tài)。看得出來(lái)，經(jīng)歷了上一輪大變革浪潮下的政策調(diào)整、行業(yè)震蕩，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入一種新常態(tài)。而這種平靜也意味著，上一輪政策機(jī)遇的窗口期正在漸漸過(guò)去，也意味著環(huán)保行業(yè)新的生態(tài)結(jié)構(gòu)已經(jīng)成型。 在新的行業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)中，國(guó)、民企關(guān)系的重構(gòu)在業(yè)內(nèi)影響廣泛、最受關(guān)注，本文就此話(huà)題展開(kāi)討論，希望幫助青友們?cè)谛碌臅r(shí)代、新的局面下更好地識(shí)局、破局。
新時(shí)代、新局面，“新”在何處？
需求新：一個(gè)階段，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的狀況，在根本上取決于這個(gè)階段行業(yè)所要解決的需求，這個(gè)需求可能是發(fā)自于解決環(huán)境污染與人民幸福之間日益尖銳的矛盾的真需求，也可能是發(fā)自于各地方政績(jī)包裝、政治站位的偽需求。現(xiàn)實(shí)的情況更多時(shí)候是真、偽需求勾兌出來(lái)的一種混合需求，過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，這種混合需求中，偽需求占了很大成分，而在新的時(shí)代，對(duì)真需求的成分的要求會(huì)越來(lái)越大。因?yàn)?，?dāng)下政策對(duì)環(huán)境治理的理念和要求發(fā)生了根本性的改變，落點(diǎn)已經(jīng)不再停留在達(dá)標(biāo)排放的過(guò)程目標(biāo)上了（最近在討論調(diào)整城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)），而是提升到了看得見(jiàn)、感受得到的綠水青山的終極目標(biāo)。政策新：推動(dòng)前述新需求出現(xiàn)和保障需求目標(biāo)達(dá)成的則是新政策，十九大期間是生態(tài)環(huán)境治理規(guī)劃目標(biāo)、法律法規(guī)重新修訂并實(shí)施的爆發(fā)期，這是一次我國(guó)環(huán)境治理體系全面且深入的升級(jí)，奠定了當(dāng)前行業(yè)新格局的基礎(chǔ)。多項(xiàng)重要環(huán)保新政才實(shí)施沒(méi)幾年，對(duì)此各方都需要一段時(shí)間來(lái)消化和適應(yīng)。市場(chǎng)新：這幾年政策上的高舉高打?qū)κ袌?chǎng)產(chǎn)生的刺激效果，主要表現(xiàn)在兩個(gè)維度，一是市場(chǎng)體量的明顯放大，以至于一度有企業(yè)因過(guò)度擴(kuò)張而失速暴雷的現(xiàn)象發(fā)生，二是賽道的多元和細(xì)化，一些新的細(xì)分賽道由此出現(xiàn)或堅(jiān)挺。當(dāng)然，因?yàn)槭袌?chǎng)短期快速釋放和國(guó)央企大規(guī)模進(jìn)場(chǎng)的原因，未來(lái)行業(yè)要面臨增速放緩、賽道擁擠的局面。對(duì)此局面，所有企業(yè)都要思考一個(gè)問(wèn)題：如何在現(xiàn)有市場(chǎng)容量之下保持和擴(kuò)大份額？格局新：在新需求、新政策、新市場(chǎng)形成的過(guò)程中，環(huán)保行業(yè)的生態(tài)格局也在重構(gòu)，目前基本上形成了國(guó)央企主導(dǎo)市場(chǎng)、民企提供配套服務(wù)的新格局。根據(jù)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2020年，營(yíng)業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高度集中于營(yíng)業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)，其以9.1%的企業(yè)數(shù)量占比，貢獻(xiàn)了超過(guò)90%的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)。其中，大型企業(yè)數(shù)量占比僅3.1%，卻貢獻(xiàn)了超過(guò)80%的營(yíng)收及利潤(rùn)，而這80%的份額則主要集中在頭部的50多家國(guó)企央企、混合企業(yè)中。列入統(tǒng)計(jì)范圍的15556家企業(yè)以小、微型企業(yè)為主，其數(shù)量占比合計(jì)達(dá)72.9%，但僅貢獻(xiàn)2.6%的營(yíng)業(yè)收入及0.3%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。 這種新格局將會(huì)在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間維持存在，甚至短期有加深的趨勢(shì)。
02
國(guó)、民企各自的特征及優(yōu)劣勢(shì)
至于上述行業(yè)新格局的形成，一方面在于當(dāng)前環(huán)保行業(yè)的特性（主要表現(xiàn)于以下3點(diǎn)）：政治目標(biāo)屬性：污染防治是當(dāng)前國(guó)家主要推動(dòng)的攻堅(jiān)任務(wù)，在憲法的定義中是與國(guó)民生活幸福度密切相關(guān)的迫切任務(wù)，現(xiàn)階段可以說(shuō)是處在前所未有的政治高度。這一屬性要求環(huán)保產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)要快速且有效，自然在一些情況下就不可能單純依靠市場(chǎng)來(lái)推動(dòng)。公益屬性：環(huán)保是典型的公益性產(chǎn)業(yè)，主要由各地政府付費(fèi)。這一屬性決定了行業(yè)的利潤(rùn)一定要在公益性和盈利性之間做審慎權(quán)衡，甚至有些情況要不以盈利為目的。工程屬性：環(huán)保產(chǎn)業(yè)和基建在一定程度上是相似的，都具有投資規(guī)模大、收益周期長(zhǎng)、收益率低等特征，再加上一些地方政府財(cái)政的緊張狀況，這對(duì)參與企業(yè)的資金、運(yùn)營(yíng)等能力是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。另一方面則在于國(guó)、央企的的特征及優(yōu)劣勢(shì)：在構(gòu)成市場(chǎng)主要份額的固廢和水處理領(lǐng)域，大的市場(chǎng)項(xiàng)目基本上都具有上述特性，這也就對(duì)參與市場(chǎng)的企業(yè)提出了要求，也就是說(shuō)市場(chǎng)主體要能夠匹配這些特性。而國(guó)企和民企作為環(huán)保行業(yè)中特征最為明顯的兩大陣營(yíng)，分別具有以下特征： -
盈利目的性不占主導(dǎo)，以實(shí)現(xiàn)保值增值為準(zhǔn)則，甚至可以超越單純的商業(yè)利益目標(biāo)，故而有“政治任務(wù)、政治站位”之說(shuō)。
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模式上普遍傾向于重資產(chǎn)類(lèi)型，比如，國(guó)企的投資邏輯是一定要投給一部手機(jī)，但不能投給一個(gè)手機(jī)APP。因此，行業(yè)內(nèi)基本上把國(guó)企默認(rèn)為“平臺(tái)”。
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資金上占有明顯優(yōu)勢(shì)，與政府、銀行有同出一脈的“血緣”關(guān)系，說(shuō)白了就是花國(guó)家錢(qián)辦國(guó)家的事。
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效率和靈活性較差，按指標(biāo)辦事、報(bào)告請(qǐng)示、官僚作風(fēng)等現(xiàn)象常見(jiàn)。
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科技創(chuàng)新動(dòng)力不足，創(chuàng)新自下而上產(chǎn)生，不具備較好的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)靈活創(chuàng)新的機(jī)制。
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盈利是命根子，一切經(jīng)營(yíng)行為以利潤(rùn)最大化為宗旨，沒(méi)有盈利就沒(méi)有民企。
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模式上更加傾向于輕資產(chǎn)，商業(yè)的思路是以技術(shù)服務(wù)換利潤(rùn)。
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大多在資金上存在較大劣勢(shì)，強(qiáng)如頭部民企也扛不住墊資時(shí)的無(wú)奈和回款時(shí)的無(wú)助。
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更加能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)動(dòng)靈活，效率相對(duì)較高。
- 科技創(chuàng)新動(dòng)力相對(duì)較強(qiáng)，創(chuàng)新自上而下產(chǎn)生，對(duì)創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品反應(yīng)靈敏。
通過(guò)以上國(guó)、民企在營(yíng)利性、模式、資金、效率、創(chuàng)新5個(gè)維度的對(duì)比分析，看得出來(lái)，國(guó)企和民企可謂是各有優(yōu)劣勢(shì)。但很顯然，「現(xiàn)階段」核心的市場(chǎng)需求的特性與國(guó)企的性質(zhì)更加契合。特別就資金的稟賦而言，國(guó)企的優(yōu)勢(shì)幾乎是民企無(wú)法企及的，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的特性決定了資本得是投長(zhǎng)線(xiàn)的錢(qián)，而資本市場(chǎng)多是短錢(qián)和熱錢(qián)，就這一點(diǎn)而言，國(guó)企的進(jìn)場(chǎng)解決了環(huán)保行業(yè)“缺長(zhǎng)錢(qián)”的痛點(diǎn)。 當(dāng)然，國(guó)企占主導(dǎo)并不意味著民企失去價(jià)值、失去地盤(pán)，相反民企在這種新格局中更加容易走向聚焦，走向自身的長(zhǎng)板，而且環(huán)保設(shè)備、耗材等領(lǐng)域事實(shí)上迎來(lái)了更大的需求。
03
新時(shí)代下，國(guó)、民企關(guān)系的重構(gòu)
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)、民企各展所長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)是符合趨勢(shì)的。當(dāng)前的環(huán)保行業(yè)，概括起來(lái)大致可以分為四個(gè)陣營(yíng)：第一陣營(yíng)是諸如三峽的環(huán)保央企“航母級(jí)”服務(wù)集團(tuán)，第二陣營(yíng)是諸如光大、北控等全國(guó)性環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)，第三陣營(yíng)是以各省環(huán)保集團(tuán)為代表的區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)，第四陣營(yíng)是以民企為主的系統(tǒng)解決方案提供商。這四個(gè)陣營(yíng)中，前三個(gè)陣營(yíng)基本上都是國(guó)企，而民企主要集中在第四個(gè)陣營(yíng)。這也是和行業(yè)里現(xiàn)有從業(yè)者關(guān)系最大的陣營(yíng)，也是在過(guò)去20年環(huán)保行業(yè)里創(chuàng)造專(zhuān)業(yè)類(lèi)工作崗位最多的陣營(yíng)，他們?cè)谛袠I(yè)的角色是解決方案提供商，提供技術(shù)、產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。相對(duì)前三個(gè)陣營(yíng)，這個(gè)陣營(yíng)的企業(yè)雖然沒(méi)有強(qiáng)大的個(gè)頭，但卻是產(chǎn)生科技創(chuàng)新最活躍、最多的。就四個(gè)陣營(yíng)相互之間的關(guān)系而言，只有第四陣營(yíng)與前三者不在一個(gè)生態(tài)位上，也就夠不成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，更多的是需要和被需要。因?yàn)椋h(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會(huì)永遠(yuǎn)停留在大建設(shè)的階段，只能說(shuō)現(xiàn)階段是更適宜國(guó)企來(lái)主導(dǎo)的。隨著時(shí)代的變遷以及市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變，環(huán)保行業(yè)對(duì)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)的需求會(huì)逐漸變強(qiáng)，而這是民企的長(zhǎng)板所在。另外，在國(guó)企的各個(gè)行列之間，是存在著相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)關(guān)系的，任何一家國(guó)企想在自己的地盤(pán)上輕松地躺贏將越來(lái)越難，國(guó)企無(wú)可避免地要補(bǔ)短板。因此，在新時(shí)代、新局面下，國(guó)、民企重構(gòu)的關(guān)系中，國(guó)、民互需互補(bǔ)的成分占了絕對(duì)成分，平臺(tái)+技術(shù)服務(wù)成為行業(yè)的主流模式之一。可以說(shuō)現(xiàn)階段的環(huán)保行業(yè)，沒(méi)有國(guó)企，市場(chǎng)很難推進(jìn)，沒(méi)有民企配套服務(wù)，行業(yè)的效率起不來(lái)。而在國(guó)、民企關(guān)系重構(gòu)的過(guò)程中，混改已經(jīng)成為一項(xiàng)顯著的手段。 對(duì)于承載使命進(jìn)場(chǎng)的國(guó)央企而言，資金、項(xiàng)目這些都不是問(wèn)題，最要緊的是如何又快又好地完成任務(wù)，這就需要有更擅長(zhǎng)、更高效的人來(lái)做事，而混改無(wú)疑是提升自身效率的良策，且符合民營(yíng)企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的訴求。
04
總 結(jié)
不管是國(guó)企還是民企，決定其命運(yùn)和關(guān)系的都是時(shí)代變革中產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)需求。一個(gè)企業(yè)可能橫空出世，也可能頃刻消失，這都是眼前發(fā)生過(guò)的事情。大象有大象的生存模式，螞蟻有螞蟻的生存模式。國(guó)企需要在模式和效率突破，而民企需要在技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能創(chuàng)新上突破。無(wú)數(shù)的歷史證明，一個(gè)行業(yè)在國(guó)和民兩個(gè)方向的任何一端過(guò)度化，都是死路。面對(duì)新時(shí)代、新局面，國(guó)企自有政府在操控，對(duì)于民企，做好兩件事：一是要有識(shí)局之眼光和智謀，二是要有破局之法寶和籌碼。來(lái)源 | 青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論
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