大建設(shè)時代后，環(huán)保行業(yè)的下一輪紅利。
作者｜環(huán)保老兵
通常來講，這最后的八九十天應(yīng)該是很多環(huán)保企業(yè)大展身手的時候，大招憋了3個季度，就等年底放量。但就當下的形勢而言，相當一部分環(huán)保企業(yè)憋了3個季度，接下來，恐怕憋出來的并不是大招，而是驚雷。十四五開局之年，三百六十行沒有容易的，環(huán)保行業(yè)也不例外。這些年來，國內(nèi)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展是緊跟著政策走的，所以每一次五年規(guī)劃的開局之年，都能釋放出環(huán)保行業(yè)的生意脈絡(luò)。接下來，不僅是生意邏輯的轉(zhuǎn)變，更是環(huán)保行業(yè)第一次真正意義上開啟了行業(yè)發(fā)展的hard（硬仗）模式。這篇文章首先和青山的讀者分享貫穿這次調(diào)研的邏輯主線。也即，環(huán)保行業(yè)正在消失的紅利以及下一輪紅利背后的邏輯。01
環(huán)保行業(yè)越來越難干背后的邏輯
正在消失的紅利紅利是這個篇文章邏輯主線的關(guān)鍵，深入聊紅利這個概念之前，很有必要先和大家一起弄清到底什么是紅利。雖然我們經(jīng)常談紅利，但在我們調(diào)研的過程中，發(fā)現(xiàn)不少朋友對這個概念的理解其實是比較模糊甚至是存在較大偏差的。紅利不是機會主義，也并非聽天由命毫無規(guī)律，某種程度上來講，商業(yè)的成功首先就是對紅利的準確預(yù)判。簡單來講，紅利就是供需失衡的窗口期所帶來的機遇，當供需走向平衡甚至供給過剩時，窗口期關(guān)閉，紅利隨之消失。絕大部分時候，當我們講生意好做，其實是在說這生意還有處在不錯的紅利期。所以抓住紅利，背后的關(guān)鍵是尋找供需失衡。2、影響環(huán)保行業(yè)紅利的三大因素那影響環(huán)保行業(yè)紅利的因素到底是什么？也即，環(huán)保行業(yè)什么時候會出現(xiàn)供需失衡的窗口期？從過去30年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展來看，核心還是三個因素，用戶、政策和技術(shù)的變化。我們首先看用戶這個因素，其實就是用戶的需求的變化，用戶需求的從無到有，從有到優(yōu)，都是行業(yè)紅利的驅(qū)動因素。比如，我們的市政污水處理，其本質(zhì)是隨著用戶的變化，也就是我們的城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，造成的污水處理需求和處理能力的嚴重失衡，所帶來的紅利窗口期，而近些年的提標和資源化，某種程度上可以看成是從有到優(yōu)的需求滿足。隨著城鎮(zhèn)化的降速，現(xiàn)在市政環(huán)保污水處理的市場，這波紅利也正在慢慢消失。然后是政策因素，這個很好理解，比如我們的水十條、大氣十條、土壤十條等等相關(guān)的重量級政策。我們做過一個研究，如果我們把環(huán)保行業(yè)的上市公司的市值和環(huán)保行業(yè)這些重量級政策做一個時間匹配的話，我們會發(fā)現(xiàn)，這二者在前期具有高度的正相關(guān)性。最后是技術(shù)因素，把這個因素放在最后講，是有原因的。準確來講，中國的環(huán)保行業(yè)的還沒有真正大范圍打開過技術(shù)紅利的窗口。正如浙江大學一個環(huán)境專業(yè)的教授再一次大會發(fā)言中所調(diào)侃的：很多時候，我們做的是環(huán)保行業(yè)技術(shù)的搬運工。當然我們也有本土化的研發(fā)和突破，但目前行業(yè)應(yīng)用最廣的大多還是借鑒甚至是復(fù)刻過來的技術(shù)。這也就意味著，技術(shù)搬運時代不會產(chǎn)生真正的紅利。你靠搬運能做上市，他也能靠搬運做上市，大家上市之前打價格戰(zhàn)，上市之后把底褲丟掉繼續(xù)打價格戰(zhàn)，最后誰都打不倒誰，就這么耗著。大家都很難過，搞到年底，年報遲遲不好意思發(fā)。回過頭來，我們再來看這三個影響環(huán)保紅利的關(guān)鍵因素。這其中有兩個已經(jīng)在走下坡路，城鎮(zhèn)化的高速期過了（這個可以參考房地產(chǎn)行業(yè)），重量級政策的牌打也打的差不多了。最后一個技術(shù)紅利，突然發(fā)現(xiàn)平時不好好學習，抄作業(yè)的習慣所造成的能力退化，一時半會還難以提升。在這種情況下，行業(yè)越來越難也就不難解釋了。過去十幾年，行業(yè)里的確有不少相對業(yè)余的選手也賺得盆滿鍋滿，這同樣是因為享受到了上一輪紅利的巨大勢能。換句話講，很多時候（甚至是絕大部分時候），我們并不是靠本事賺到的錢，而是靠時運。這次調(diào)研中，有家公司的老大調(diào)侃說自己就是個算命先生，公司幾次發(fā)展的關(guān)鍵點都算的很不錯。其實他是在說，公司的老大要有預(yù)判和把握大勢的能力。提前布局，最好在公司陣腳還沒有打亂前或者還沒咽氣前，抓住新紅利，開啟新一輪的發(fā)展期。值得一提的是，在這次調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)幾位做的比較好的環(huán)保企業(yè)，幾乎都是在企業(yè)發(fā)展最高光的時刻開始思考下一步棋。他們中多數(shù)人認為，在這個時候做決策，是相對從容和理智的。上一輪紅利消失殆盡的過程，也就是產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型深水區(qū)的過程。在業(yè)內(nèi)資深從業(yè)者的圈子里，大家心知肚明，有這樣一個不得不面對的現(xiàn)實：我們是從工程導(dǎo)向的時代過渡到了效果時代，但遺憾的是，我們過渡到的這個效果時代，很多時候，很大程度上，是個偽效果時代。
當下環(huán)保行業(yè)的偽效果現(xiàn)象至少包含兩個層面：
一是不擇手段和不計代價的去實現(xiàn)各種排放指標，很多時候甚至是利用極其不環(huán)保的手段去做所謂的環(huán)保事業(yè)；二是搞效果不是為了環(huán)保，而是為了環(huán)保督查，督查一來，效果達標，各種指標非常漂亮，督查一走，效果拉胯。為什么報告里的環(huán)保干的這么好，但實際生活中還是經(jīng)常會看到各種糟糕的情況，其實這就是偽效果所導(dǎo)致的認識偏差。這就像小孩子在書房里寫作業(yè)，聽到爸媽腳步聲臨近，立馬放下手機里的游戲，開始認認真真的寫作業(yè)，爸媽推門進來，看到的是一個無時無刻不在自我要求上進的孩子，等媽爸關(guān)門走了之后，小孩又立刻切換到游戲狀態(tài)，我們的環(huán)保像極了這種狀態(tài)。即便如此，我們可以看到，十四五開局之年，環(huán)保督查還仍然可以查處很多問題，這不僅說明了問題仍然存在，更是這說明了問題的嚴重性。有些人和有些地區(qū)，直到現(xiàn)在，甚至連做樣子都還懶得做。坦率地講，第三方運營這件事多年來，一直是很多環(huán)保從業(yè)者的痛。其實早在2015年，也就是十三五的開局之年，國務(wù)院就印發(fā)了《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》。理論上，這標志著環(huán)境第三方治理逐步從計劃發(fā)展到實際行動。但實際上，一紙文件并沒有把環(huán)保行業(yè)的第三方運營從計劃中帶到行動上，效果可以說是極為有限。為什么第三方運營的市場目前還沒有得到充分釋放，這里面原因比較復(fù)雜，值得單獨成文來做剖析。我在文章開頭有提到，這次調(diào)研的研究成果會通過3-5篇文章來分享，“第三方運營市場“的深度剖析會使其中一篇單獨的文章，大家保持關(guān)注。這次調(diào)研中，我們也看到很多從業(yè)者在持續(xù)關(guān)注第三方運營這件事，雖然難，但大家都還沒放棄。環(huán)保行業(yè)的公司如果不做運營，那它的盈利的空間和可持續(xù)性都將是個大問題。有運營，則意味著產(chǎn)品在交付的那一刻沒，真正的生意才剛剛開始，后面會有源源不斷的現(xiàn)金流入。沒有運營，則意味著產(chǎn)品在交付那一刻，生意就徹底結(jié)束了，你需要再使出全身的解數(shù)去尋找下一個獵物。前者更像是農(nóng)耕的商業(yè)模式，開墾好一塊土地之后，每年都可以有播種收獲，而后者更像是游牧的商業(yè)模式，打一槍就要換一個地方。這兩年，環(huán)保行業(yè)里有一個現(xiàn)象非常有意思，以前要是有新玩家入局環(huán)保行業(yè)，大家會咋咋?；?，恨不得棍棒伺候，但現(xiàn)在，行業(yè)里很多從業(yè)者的態(tài)度出現(xiàn)了180度的轉(zhuǎn)彎。面對群魔亂舞的局面，一部分人選擇沉默，一部分人選擇列隊歡迎，還有一部分人被招安了。這也許就是大勢的力量，當真正的大勢（無論好壞）來臨的時候，站在對立面實現(xiàn)的非常渺小和無力。03
未來走向何方
環(huán)保行業(yè)的下一輪紅利轉(zhuǎn)型期的行業(yè)前途，云霧繚繞且充滿了困難和障礙。面對如此境地，我看到很多朋友的狀態(tài)也的確是有些泄勁了，有些朋友甚至選擇了離開。當上一輪紅利徹底消失，而下輪紅利又沒完全接上來的時候，我們看到的就是沉寂和黑暗。但有一個大前提，我是希望所有還在猶豫和遲疑的從業(yè)者都能清晰的認識：那就是環(huán)保行業(yè)是伴隨著人類的發(fā)展而產(chǎn)生的，只要人類繼續(xù)發(fā)展，環(huán)保問題就是持續(xù)存在，環(huán)保行業(yè)也就會持續(xù)存在。有些朋友可能會反駁說，社會發(fā)達到一定的程度就不需要搞環(huán)保了。這種觀點是完全站不住腳的，無論是看當今最發(fā)達的國家的現(xiàn)狀，還是設(shè)想未來的人來生存方式，環(huán)保都仍然會是一個被需要的行業(yè)。落后的社會有落后的環(huán)保行業(yè)，發(fā)達的社會有發(fā)達的環(huán)保行業(yè)，歐美拿我們的解決方案解決不了它們現(xiàn)在的問題，而我們照搬歐美的解決方案，也沒辦法很好的解決我們當下的問題。環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，一定是隨著人類生產(chǎn)和生活方式的進步而進化的。這里面一定是一個動態(tài)變化的過程，只要有變化，就會出現(xiàn)供需失衡的窗口期，就會出現(xiàn)紅利。如果說上一個階段環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展主要依靠的是政策和用戶紅利，那在政策和用戶需求雙重紅利充分釋放的前提下，下一個階段環(huán)保行業(yè)的紅利窗口也只剩下技術(shù)這張牌了。背后的邏輯其實也并不復(fù)雜，這幾乎是所有行業(yè)發(fā)展的一個規(guī)律。政策和用戶紅利通常會支撐一個行業(yè)快速崛起，但最終任何一個行業(yè)，能存活下來的玩家，無不是在技術(shù)（這其中也包含了產(chǎn)品和運營）上的迭代和突破，才能贏來進入行業(yè)終局競賽的入場券。講到這，可能會有朋友問，那環(huán)保行業(yè)的技術(shù)紅利何時會釋放？其實，關(guān)于這個時間的問題，也是這輪紅利和上一輪最不同的地方，政策驅(qū)動的紅利是有統(tǒng)一的發(fā)令槍的，文件一發(fā)，大家開始賽跑，你追我趕。但技術(shù)紅利，并沒有統(tǒng)一的發(fā)令槍，任何一個細分賽道的玩家，隨時都面臨著游戲結(jié)束的可能，這個更多的是看各家的自我突破。不過我們有一說一，國內(nèi)的玩家要想吃環(huán)保行業(yè)技術(shù)紅利并非易事，多年來大家靠膽大躺著賺錢習慣了，這種高難度動作對于絕大多數(shù)玩家來講是嚴重超綱的。所以，換個角度來看，大家心態(tài)也不用太著急，行業(yè)的百米沖刺大賽已經(jīng)收尾，下面要跑的比賽項目是馬拉松。04
寫在最后
真正需要創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家的時代在這個新舊紅利交替的時代，舊的交易結(jié)構(gòu)正在斷裂，新的交易結(jié)構(gòu)正在形成，到處都是高難度的亟需被解決的“供需失衡”。很顯然，我們用上一個時代的技術(shù)和成本考量去解決下一個時代的問題，是無解的。這樣的時代，才是一個需要創(chuàng)業(yè)者的時代，一個需要企業(yè)家的時代。而回看過去20年的大建設(shè)時代，我們有多少環(huán)保企業(yè)把紅利和先發(fā)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成了護城河，還是純粹的在“啃老”和消耗。有些企業(yè)在財務(wù)報表上看起來還是盈利的，但其本質(zhì)已不再創(chuàng)造價值，僅是在消耗多年前的投資回報，這筆“定期存款”到期后，企業(yè)的命數(shù)隨之消亡。新的時代，不會容易，不過這也正給了所有玩家重新回到幾乎同一起跑線的機會。接下來，我們大概率會看到，50、60、70、80、90后，五代人同臺競技的行業(yè)發(fā)展盛況。
編輯 | 匡宋堯
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