2017年7月27日, 新加坡，香港——中國錦江環(huán)境控股有限公司（“錦江環(huán)境”連同其附屬公司統(tǒng)稱為“集團”，股票代碼:BWM），欣然宣布成功發(fā)行3年期2億美元，票息為6.0%的高級無抵押債券，并且順利完成交割。此次發(fā)債是中國垃圾發(fā)電行業(yè)首次國際債券的發(fā)行，也是中國垃圾發(fā)電行業(yè)首次進行國際評級。這是集團在國際債券資本市場邁出里程碑式的第一步，是進軍國際資本市場、助推國際化海外發(fā)展的重要舉措。

債券由錦江環(huán)境直接發(fā)行，將每半年分派發(fā)利息。由公司的中國境外子公司Lamoon Holdings Limited、Outstanding Mode Developments Limited、Prime Gain Investments Limited (鴻盈投資有限公司)  和Gevin Limited四家全資附屬公司擔保。債券將在新加坡交易所上市，所募集資金將主要用于發(fā)展集團海外的垃圾焚燒發(fā)電項目。

本次債券由摩根士丹利國際股份有限公司 (Morgan Stanley & Co. International plc) 為獨家全球協(xié)調人及賬簿管理人。

今年錦江環(huán)境分別獲穆迪及標準普爾授予“Ba2”及“BB”評級，評級展望「穩(wěn)定」。這是中國垃圾發(fā)電行業(yè)的首次國際評級。

此次評級結果反映了錦江環(huán)境在中國垃圾發(fā)電領域具有穩(wěn)定的市場地位，公司境內垃圾發(fā)電資產的地域多元性和現(xiàn)金流的高度可預測性，以及未來1-2年內公司信用狀況受到當前有利的行業(yè)政策支撐。

錦江環(huán)境出色的業(yè)績表現(xiàn)，強大的綜合運營管理能力為此次發(fā)債奠定了堅實基礎，并且吸引了廣大國際投資機構踴躍認購，定價實現(xiàn)了4倍的超額認購，其中基金管理公司的分配占比高達79%。

對于本次發(fā)行美元債券，錦江環(huán)境董事長兼總經理王元珞女士表示：「此次海外債券的成功發(fā)行，標志國際資本市場對錦江環(huán)境的認可。我們發(fā)行的債券獲得市場熱捧，這不僅反映了境外投資者對集團業(yè)績前景看好，更是顯示了其對中國環(huán)保行業(yè)經濟持續(xù)向好的堅定信心。本次債券募集的資金將用于我們的海外市場發(fā)展。此舉不但有助我們接觸更多更具規(guī)模的國際投資者，更有利于集團的健康發(fā)展，及為集團發(fā)展成為一流國際垃圾焚燒發(fā)電運營商奠定堅實的基礎。

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