“十三五”期間我國耕地治理市場超過 3000 億元。就我國在廣東、廣西、湖南等多個土壤污染相對嚴重地區(qū)開展的耕地修復試點情況顯示，這些地區(qū)耕地修復成本在每畝 3 萬-5 萬元。以每畝 3 萬元成本計算，根據(jù)“土十條”所提出的要求，保守估計“十三五”期間耕地修復市場便達到 3000 億元。長期來看，我國土壤修復行業(yè)具有超過萬億市場空間。據(jù)有關(guān)專家預測，我國耕地修復市場空間便達將近 4 億萬元，而場地修復和礦山修復市場容量也超過 6000億元。

1、土壤修復概念

土壤修復是利用物理、化學和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降至可接受的水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害物質(zhì)。土壤修復按照對象可分為耕地修復、礦山污染修復和污染企業(yè)搬遷所形成的場地污染修復。

2、市場空間大

2.1我國土壤污染問題嚴重

我國先發(fā)展后治理的經(jīng)濟發(fā)展模式對環(huán)境造成了嚴重危害。土壤污染問題不容忽視，由環(huán)保部和國土資源部于 2014 年 4 月聯(lián)合發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》指出，我國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。在調(diào)查的土壤點位中，污染超標率達 16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位的比例是 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。污染類型以無機型為主，有機型次之，復合型污染比重較小，無機污染物超標點位數(shù)占全部超標點位的 82.8%。

不同土地利用類型土壤的土壤點位超標率

資料來源：《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》

資料來源：《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》

從污染區(qū)域看，我國南方土壤污染問題比北方更為嚴重，長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大，污染問題嚴重。

資料來源：《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》

2.2土壤污染政策紅利多

我國面臨嚴重土壤污染，土壤修復勢在必行。自 2014 年起，政府高頻出臺土壤防治相關(guān)文件，對土壤污染防治問題的重視程度日益提升。該行業(yè)發(fā)展以政策為導向，相關(guān)立法的完善將推動行業(yè)發(fā)展。

2017年3月19日，農(nóng)業(yè)部引發(fā)《土壤污染防治行動計劃》的實施意見，提出開展農(nóng)用地土壤污染狀況詳查，全面摸清底數(shù)，劃定耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別，實施耕地土壤污染綜合治理與修復，開展典型污染耕地污染治理修復技術(shù)應用試點，建設綜合治理與修復示范區(qū)。

2016年出臺的“土十條”對耕地修復提出了明確要求。“土十條”提出要在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份污染耕地集中區(qū)域優(yōu)先組織開展治理與修復;其他省份要根據(jù)耕地土壤污染程度、環(huán)境風險及其影響范圍，確定治理與修復的重點區(qū)域。按照土十條的規(guī)劃，十三五期間將陸續(xù)出臺土壤污染防治法、土壤修復治理基金管理辦法等多部配套文件。到 2020 年，受污染耕地治理與修復面積達到 1000 萬畝;針對典型受污染農(nóng)用地、污染地塊，分批實施 200 個土壤污染治理與修復技術(shù)應用試點項目。

資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，民生證券研究院

2.3土壤修復行業(yè)空間巨大

短期來看，“十三五”期間我國耕地治理市場超過 3000 億元。就我國在廣東、廣西、湖南等多個土壤污染相對嚴重地區(qū)開展的耕地修復試點情況顯示，這些地區(qū)耕地修復成本在每畝 3 萬-5 萬元。以每畝 3 萬元成本計算，根據(jù)“土十條”所提出的要求，保守估計“十三五”期間耕地修復市場便達到 3000 億元。長期來看，我國土壤修復行業(yè)具有超過萬億市場空間。據(jù)有關(guān)專家預測，我國耕地修復市場空間便達將近 4 億萬元，而場地修復和礦山修復市場容量也超過 6000億元。

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

據(jù)估計，土壤修復目前市場規(guī)模不到40億元。目前，世界上發(fā)達國家土壤修復產(chǎn)值已經(jīng)占其環(huán)保產(chǎn)業(yè)30%以上比重，美國甚至達到50%。與美國和歐洲已修復30283處和80700處污染場地項目相比，我國已修復的項目不超過200個，土壤修復市場發(fā)展處于快速上升通道，發(fā)展速度明顯。

3、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

3.1土壤修復行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述

土壤修復行業(yè)在我國正經(jīng)歷從無到有的初始階段，行業(yè)整體尚不成熟，缺乏成熟的商業(yè)模式。土壤修復行業(yè)上游包括相關(guān)藥劑和設備的研發(fā)設計、藥劑生產(chǎn)商、設備供應商及土壤污染監(jiān)測商，為土壤修復提供設備技術(shù)支持;行業(yè)下游通常為受污染場地的所有者或環(huán)保主管單位，土壤修復項目由下游企業(yè)提出并為項目出資。行業(yè)中游為一些土壤修復企業(yè)和環(huán)保咨詢機構(gòu)。中游企業(yè)負責受污染地塊的前期調(diào)查、風險評估，中后期工程實施、竣工驗收以及后期的評估工作。

3.2土壤修復行業(yè)競爭情況

近年來，市場上土壤修復公司數(shù)量快速增長，但成規(guī)模的企業(yè)數(shù)量仍然較少。我國土壤修復公司的數(shù)量出現(xiàn)了較大幅度的增長，2012 年就新增將近100家，到2013年全國土壤修復領(lǐng)域企業(yè)由 200多家增至500多家，產(chǎn)值達140億元;2015年全國土壤修復合同簽約額達到21.28 億元，比2014年的12.74億元增長67%。2015年全國土壤修復工程項目超過100個，從事土壤修復業(yè)務的企業(yè)數(shù)量增長至 900 家以上，在2014 年約500 家企業(yè)的基礎上翻了將近一番。據(jù)不完全統(tǒng)計,“土十條”出臺后擁有土壤修復相關(guān)業(yè)務企業(yè)數(shù)量達2000 家。

我國土壤修復行業(yè)的經(jīng)營主體主要有環(huán)保企業(yè)、科研院所以及政府的環(huán)保事業(yè)單位，環(huán)保企業(yè)中多為大型國有企業(yè)或有地方背景的民營企業(yè)，而外資企業(yè)則通過合資路徑積極進入國內(nèi)市場。

從業(yè)務水平上看，這些市場主體主要分為三種：水平較高的是以土壤修復為專門性業(yè)務的環(huán)保企業(yè)，主要從事環(huán)保研究和實踐工作，擁有較高的技術(shù)能力、豐富的項目經(jīng)驗，能夠很好地承擔土壤修復業(yè)務的全部工作，如湖南的永清環(huán)保公司;其次是科研院所類機構(gòu)，這類主體同樣具有較高的研發(fā)能力和技術(shù)水平，但在工程施工的實踐經(jīng)驗遜于前者，因此通常需要尋求施工團隊進行一定的項目轉(zhuǎn)包，如中國科學院南京土壤研究所;其外市場上還有眾多的小型民營施工公司，在技術(shù)實力和項目經(jīng)驗方面均非常落后，基本上憑借自有的挖土設備和普通施工資質(zhì)，就承擔了工程類土壤修復的工作，往往難以達到項目的修復目標并容易導致次生環(huán)境污染的發(fā)生。

從公司規(guī)模上看，規(guī)模相對較大、工程經(jīng)驗豐富的公司較少，除了幾家該領(lǐng)域較大規(guī)模的企業(yè)，其他企業(yè)均規(guī)模較小并缺少項目經(jīng)驗，越來越多的外資企業(yè)憑借其技術(shù)與經(jīng)驗優(yōu)勢如美國 ESD、日本同和也紛紛進入中國市場。

從區(qū)域分布上看，北京、上海、廣州、江蘇、浙江、湖北等經(jīng)濟較為發(fā)達的省市開展的土壤修復項目數(shù)量基本處于前列，其中北京市集中了建工修復、金隅紅樹林、生態(tài)島、高能環(huán)境以及眾多外資修復公司在內(nèi)的幾十家企業(yè)。這使得土壤修復相關(guān)公司表現(xiàn)出一定的區(qū)域集中性，但是總體競爭程度較低，有些地區(qū)還由于行政干預等作用出現(xiàn)了較高的壟斷性;而行業(yè)門檻低的現(xiàn)實也吸引著越來越多的企業(yè)加入進來，打破這種壟斷競爭的行業(yè)局面，提高該領(lǐng)域的行業(yè)競爭程度。

目前我國土壤修復行業(yè)基本形成以下格局：以北京建工修復為代表的國有企業(yè)拿下了北京地區(qū)的主要大型項目;永清環(huán)保壟斷了湖南市場;以杭州大地環(huán)保、北京高能環(huán)境為主的民營修復企業(yè)則分食長三角等地的中小型項目;而像英國 ERM 公司、荷蘭 DHV 公司等有豐富土壤修復經(jīng)驗的外資公司，雖由于“行業(yè)污染數(shù)據(jù)敏感”被排除在主流市場之外，但也一直試圖開拓市場。

4、盈利模式

土壤修復投資金額巨大，投資回收期長，探索出一條適合土壤修復行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式顯得尤為迫切，當前我國土壤修復資金主要來源于政府。

從土壤修復項目的分配來看，常見的商業(yè)模式主要有兩種：一是招投標模式，政府通過向土壤修復企業(yè)招標，中標企業(yè)負責標的評估或施工。這種模式下，政府是實際控制人，整個過程中涉及到的修復費用、調(diào)查與風險評估費都由財政來承擔。二是“修復+開發(fā)”模式，土壤修復企業(yè)直接與土地開發(fā)商聯(lián)合，作為一個整體同時承包污染場地的修復和開發(fā)，修復費用由開發(fā)商承擔。

4.1 污染方付費模式

污染方為治理責任人，為土壤修復付費為土壤修復的主要原則。對于搬遷企業(yè)造成土壤污染的，由企業(yè)承擔治污責任?！巴潦畻l”出臺后，更是明確了“誰污染，誰治理”的原則，明確責任由造成土壤污染的單位或個人承擔。責任主體發(fā)生變更的，由變更后繼承其債權(quán)、債務的單位或個人承擔相關(guān)責任;土地使用權(quán)依法轉(zhuǎn)讓的，由土地使用權(quán)受讓人或雙方約定的責任人承擔相關(guān)責任。責任主體滅失或責任主體不明確的，由所在地縣級人民政府依法承擔相關(guān)責任。如污染方南寧化工集團有限公司搬遷地塊，出資 1.998 億元修復受污地塊。但是這種情況目前比較少，實踐中難落地。

4.2受益方付費模式

具有商業(yè)用地價值的土地修復采取受益方付費模式，對修復后土地進行再利用的房地產(chǎn)開發(fā)商或地方土地儲備部門承擔土壤修復費用。由于城市地價較高，修復后的土地作為商業(yè)用地具有較高經(jīng)濟價值，房地產(chǎn)開發(fā)商和地方土地儲備部分可以直接從修復后的土地使用或流轉(zhuǎn)中獲得利潤，可行性較高。該盈利模式較為成熟，負責土地修復的機構(gòu)可以從修復后土地獲益，因此可以使用該模式修復的土地有望率先得到治理。

受益方付費模式分為兩種：一是政府直接出讓受污染土地給土地開發(fā)商，由土地開發(fā)商出資負責土壤修復，對修復后達標的土地進行再利用獲得收益;二是由政府出資負責污染土地修復再將修復后達標的土地出讓給土地開發(fā)商，有關(guān)部門從土地流轉(zhuǎn)中獲益。

4.3財政出資模式

EPC 模式(工程總承包模式)

出于我國土壤修復的實際情況，大量受污染土壤已經(jīng)無法找到污染責任人而治理土壤污染又缺乏良好的收益機制。許多缺乏收益機制的受污染土地的治理只能依靠政府資金。EPC 模式，即工程總承包模式。地方政府或者污染企業(yè)將整個項目承包給治理企業(yè)，由治理企業(yè)提供從前期調(diào)查評估到后期修復工程實施的整體服務。

長沙市望城區(qū)農(nóng)業(yè)和林資業(yè)局出資 7958.90萬元對長沙市望城區(qū)指定區(qū)域進耕地修復。政府部門與企業(yè)簽訂《政府采購合同協(xié)議書》，企業(yè)按照政府所提要求負責受污染耕地的修復任務。由政府財政為土壤修復工程買單。

BT模式(政府出資回購)

金額較大的土地修復采取 BT(建設-轉(zhuǎn)移)模式。該模式下，土壤修復公司通過投標方式取得項目，在建設期先行墊資對污染土地進行修復，項目完成驗收后一段時間內(nèi)政府向企業(yè)支付合同款回購修復場地。BT 模式可緩解合同采購方資金壓力。

例如，國資背景株洲循環(huán)經(jīng)濟投資發(fā)展有限責任公司分批出資9725.48萬元對項目進行回購。株洲循環(huán)經(jīng)濟投資發(fā)展有限責任公司與土壤修復企業(yè)簽訂項目合同，企業(yè)先行墊資完成大湖清淤，污水處理及含大量重金屬的底泥處臵回填等多項工作，項目完成后采購方分期支付回購款。

BOT模式(建設—運營—轉(zhuǎn)讓模式)

BOT 模式，即建設—運營—轉(zhuǎn)讓模式。政府將一個污染場地修復項目分成幾個標的，針對各個標的展開招標，中標企業(yè)成立項目公司，并以此公司為主體進行融資并實施項目。項目修復完成后，公司在特許經(jīng)營期內(nèi)經(jīng)營管理項目，從而獲得營業(yè)收入。待特許經(jīng)營期結(jié)束，將項目轉(zhuǎn)讓給政府。

PPP模式

中央財政重金屬污染防治專項資金設立于 2010 年，用于支持一大批重金屬污染防治等項目。2014年至2016年間，中央財政下達土壤污染防治資金分別為19.90、37.00和90.89億元，預計2017 年規(guī)模達 240 億體量。雖然土壤治理專項撥款金額翻倍增加，但仍然不能彌補我國土壤修復的資金缺口。PPP 模式引入民間資本參與土壤修復項目是土壤修復盈利模式的積極嘗試，有助于解決我國土壤修復資金短缺的問題?！锻寥牢廴緦ｍ椯Y金管理辦法》于 2016 年 7 月發(fā)布后，提出“國家引導、地方為主、突出重點、以獎促治、強化績效”的使用原則，專項資金采取因素法或項目法方式分配，每年具體分配方式由財政部商環(huán)境保護部綜合考慮年度預算、資金使用效益、工作開展需求等因素確定，同時中央政府大幅度提高專項基金預算數(shù)，2016 年達 90.89 億。產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示 2016 年落實 50 多億，真正投出去形成訂單大概 20 億左右，30 億資金因項目進度原因?qū)⒙鋵嵉?2017 年。預計 2017 年中央專項資金 100 億左右，加上去年 30 億的體量，預計 2017 年專項資金量在 130 億，結(jié)合地方政府的配套資金，預計政府規(guī)模合計達到 240 億。

案例：湘潭市岳塘區(qū)的竹埠港老工業(yè)區(qū)面積 1.74 平方公里，是湖南省乃至國家重金屬污染治理重災區(qū)。湘江流域重金屬污染治理專項債券，國家重金屬污染治理環(huán)保資金，銀行融資及企2014 年 1 月，岳塘區(qū)政府和湘潭城鄉(xiāng)建設發(fā)展集團合資成立湘潭發(fā)展投資有限公司與永清環(huán)保大股東湖南永清環(huán)保集團共同出資 1 億元組建了“湘潭竹埠港生態(tài)環(huán)境治理投資有限公司”。公司以重金屬污染綜合治理整治項目的投資、管理、服務為重點，實施區(qū)域內(nèi)關(guān)停企業(yè)廠房拆除、遺留污染處理、污染場地修復、整理，基礎設施建設等工作。竹埠港老工業(yè)區(qū)內(nèi) 28 家企業(yè)于 2014 年底前全部關(guān)閉。計劃在 3 至 5 年內(nèi)投入 95 億元治理資金，資金來源包括湘江流域重金屬污染治理專項債券，國家重金屬污染治理環(huán)保資金，銀行融資及企業(yè)注資等污染治理完成后，土地用途由工業(yè)用地轉(zhuǎn)為第三產(chǎn)業(yè)開發(fā)，竹埠港老工業(yè)區(qū)將被整體開發(fā)為生態(tài)新城，參與各方將從治理土地增值收益中獲得回報。以湘潭市竹埠港區(qū)域重金屬污染綜合治理一期工程為例，項目總投資約 7.98 億元，工程結(jié)束后可釋放 606 畝土地，以當?shù)啬壳笆袌龅貎r 180 萬元/畝計算，該修復地塊可產(chǎn)生約 10.91 億元的經(jīng)濟效益。

模式比較與分析

BOT 項目模式的優(yōu)勢在于解決了資金的來源難題，便于項目融資，土壤修復成本在政府與企業(yè)之間分攤;劣勢在于項目運行經(jīng)營時間較長，對土壤修復企業(yè)的風險控制額融資能力提出高要求。EPC 模式優(yōu)勢在于項目運營周期較短，風險小，企業(yè)一次性獲得收益;劣勢在于項目外包后，修復成本由政府承擔，同時資金數(shù)額受到限制?！霸捞聊Ｊ健眱?yōu)勢在于充分發(fā)揮企業(yè)作為市場主體的作用，調(diào)動了企業(yè)在資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的積極性，解決了土壤污染治理投入大而少有產(chǎn)出的難題，但是對治理企業(yè)規(guī)模有一定要求。

目前我國已完成或正在進行的土壤修復項目以場地修復項目為主。位于城市的受污染場地獲得修復后擁有高經(jīng)濟價值，修復資金來源除政府方面外還包括土地開發(fā)商，盈利模式清晰，因此率先得到治理。耕地修復對人身健康擁有重要意義，但修復后的地塊經(jīng)濟價值相對較低，修復資金來源主要為財政撥款。由于尚未解決耕地修復長效資金問題，耕地修復進展較為緩慢，以農(nóng)地流轉(zhuǎn)的方式推動商業(yè)化運營值得探索。礦山修復尚未成為現(xiàn)階段關(guān)注重點，“土十條”中未對礦山治理做重點說明，目前仍以監(jiān)管防治為主。

5、技術(shù)門檻

盡管目前在國家層面沒有設立土壤修復從業(yè)資質(zhì)，但在土壤修復實踐中，各地會對投標單位做出一定要求。據(jù)中國環(huán)境修復網(wǎng)統(tǒng)計，在近些年來的土壤修復項目招投標中，甲方要求投標單位需具備以下一項或幾項資質(zhì)：

建設主管部門頒發(fā)的環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)、環(huán)境工程(污染修復工程)專項設計資質(zhì)、地基與基礎工程專業(yè)承包資質(zhì)、土石方工程專業(yè)承包資質(zhì)、房屋建筑工程施工總承包資質(zhì)、市政公用工程施工總承包資質(zhì)、化工石油工程施工總承包資質(zhì);省級以上環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會核發(fā)的環(huán)境污染治理工程總承包資質(zhì)(無法律依據(jù))

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