根據(jù)中國水網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，截止4月21日，約有123家涉及環(huán)保業(yè)務(wù)的上市公司公布了2021年全年業(yè)績。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果分析，2021年環(huán)保上市公司業(yè)績營收榜共有112家企業(yè)，其中109家為環(huán)保上市公司，中國水網(wǎng)對其營業(yè)收入與凈利潤進(jìn)行了分析統(tǒng)計。雅居樂集團、粵海投資、康佳集團共3家企業(yè)主營業(yè)務(wù)均不以環(huán)保為主要方向，但是在環(huán)保領(lǐng)域影響較大，同時環(huán)保板塊營業(yè)收入在上市公司公告中可被獲得，相關(guān)業(yè)績經(jīng)拆分后列入營收榜。凈利潤方面，康佳集團和粵海投資兩家企業(yè)因未找到分拆依據(jù)而不能列入2021年環(huán)保上市公司凈利潤排行榜。因此，凈利潤榜共110家企業(yè)。
值得一提的是，中國能建、中國建筑、中國中鐵、中國聯(lián)塑與上海電氣等11家企業(yè)的非環(huán)保主營業(yè)務(wù)收入體量巨大，盡管許多企業(yè)在環(huán)境產(chǎn)業(yè)的影響力與日俱增，由于不能依據(jù)公報完整統(tǒng)計其環(huán)保業(yè)務(wù)收入，因此未納入整體榜單，另附單獨榜單。
數(shù)據(jù)干貨：營收、凈利排行
2021年，“十四五”規(guī)劃開局之年。站在“兩個一百年”歷史交匯的起點，以人民為中心的高質(zhì)量發(fā)展成為新時代的主旋律，綠色成為高質(zhì)量發(fā)展的底色。在《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，48次提出“綠色”，涉及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的改善、綠色發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型等。環(huán)境產(chǎn)業(yè)作為高質(zhì)量發(fā)展的核心環(huán)節(jié)之一，在這一年也得到了長足的發(fā)展，中國水網(wǎng)對112家涉環(huán)保業(yè)務(wù)上市公司的2021年業(yè)績進(jìn)行梳理，詳情如下：
營收排行
112家上市公司的營業(yè)收入中，光大環(huán)境、北控水務(wù)集團、首創(chuàng)環(huán)保集團和中國天楹4家企業(yè)的營業(yè)收入超過200億元人民幣。齊合環(huán)保、粵海投資、瀚藍(lán)環(huán)境3家企業(yè)營收過100億元大關(guān)，另有20家企業(yè)營收過50億。112家涉環(huán)保業(yè)務(wù)上市公司2021年平均營收為36.4億元。
營收排行前十的企業(yè)依次為：光大環(huán)境(407.94億元)、北控水務(wù)集團(227.95億元)、首創(chuàng)環(huán)保集團(222.3億元)、中國天楹(205.9億元)、齊合環(huán)保(179.47億元)、粵海投資(146.161億元)、瀚藍(lán)環(huán)境(117.8億元)、碧水源(95.49億元)、洪城環(huán)境(81.74億元)、首創(chuàng)環(huán)境(79.03億元)。
營收排行
注：康佳集團、雅居樂集團、粵海投資營收為環(huán)保板塊營收(營收增長與此相同)
營收增長排行
統(tǒng)計范圍內(nèi)，超半數(shù)涉環(huán)保業(yè)務(wù)上市公司營收實現(xiàn)正增長。112個統(tǒng)計數(shù)量中，有88家環(huán)保上市公司在2021年營收增長為正，占比78.57%，整體營收情況向好；其中，18家企業(yè)營收增長超過50%。
營收增長排行前十的企業(yè)依次為：華控賽格(309.24%)、聆達(dá)股份(272.40%)、萬邦達(dá)(218.43%)、中原環(huán)保(185.64%)、北清環(huán)能(138.33%)、圣元環(huán)保(122.08%)、綠色動力(122.03%)、芳源股份(108.49%)、軍信股份(87.35%)、強泰環(huán)保(69.76%)。
營收增長排行
凈利潤排行
中國水網(wǎng)統(tǒng)計110家環(huán)保企業(yè)的凈利潤數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，光大環(huán)境凈利潤55.63億、北控水務(wù)集團凈利潤34.31億、首創(chuàng)環(huán)保集團凈利潤22.87億，成為凈利潤榜單前三甲。此外，110家企業(yè)中，100家企業(yè)凈利潤為正，9家企業(yè)凈利潤超10億。
凈利潤排名前十的企業(yè)分別為：光大環(huán)境(55.63億元)、北控水務(wù)集團(34.31億元)、首創(chuàng)環(huán)保集團(22.87億元)、重慶水務(wù)(20.78億元)、興蓉環(huán)境(14.94億元)、三峰環(huán)境(12.38億元)、偉星新材(12.23億元)、瀚藍(lán)環(huán)境(11.63億元)、粵豐環(huán)保(10.81億元)、中國光大水務(wù)(9.81億元)。
凈利潤排行
凈利潤增長排行
主業(yè)經(jīng)營業(yè)績下的凈利潤增長數(shù)據(jù)中，超半數(shù)的企業(yè)凈利潤實現(xiàn)正增長。110個統(tǒng)計數(shù)量中，75家企業(yè)的凈利潤增長為正，占比68.18%，整體情況向好。其中，22家企業(yè)實現(xiàn)了50%以上的凈利潤增長。
凈利潤增長排名前十的企業(yè)分別為：天潔環(huán)境(359.17%)、強泰環(huán)保(220.45%)、齊合環(huán)保(180.41%)、嘉澳環(huán)保(174.61%)、雅居樂集團(170.30%)、萬邦達(dá)(156.54%)、雪浪環(huán)境(136.30%)、泛亞環(huán)保(128.28%)、恒光股份(127.56%)、三聚環(huán)保(106.01%)。
凈利潤增長排行
另附11家業(yè)務(wù)涉環(huán)保的上市公司業(yè)績
四大層面解讀2021業(yè)績表現(xiàn)
在統(tǒng)計時，中國水網(wǎng)從水處理、固廢處置、大氣治理以及環(huán)境綜合共四個方面，拆解分析環(huán)保上市公司2021年的業(yè)績情況。統(tǒng)計結(jié)果顯示，在水處理領(lǐng)域的環(huán)保上市公司有46家，在固廢處置領(lǐng)域有39家，從事大氣治理的有16家，環(huán)境綜合領(lǐng)域為11家。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2021年，固廢處置行業(yè)的營業(yè)收入與凈利潤雙雙超過水務(wù)行業(yè)。
在水務(wù)行業(yè)，2021年，作為“十四五“開局之年，長江大保護取得一系列成果，黃河流域生態(tài)環(huán)境保護邁入了新階段；《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等一系列關(guān)于污水固廢資源化的政策頻繁出臺；《工業(yè)廢水循環(huán)利用實施方案》頒布，工業(yè)廢水處理等細(xì)分領(lǐng)域賽道競合加劇。整體上，國家更為強調(diào)著力推進(jìn)城鎮(zhèn)污水、工業(yè)廢水和農(nóng)業(yè)農(nóng)村污水這三大領(lǐng)域的污水資源化利用。
在政策利好下，水務(wù)領(lǐng)域憑借多年發(fā)展根基，業(yè)績情況整體較為穩(wěn)定。根據(jù)中國水網(wǎng)的統(tǒng)計，46家水務(wù)上市公司的營業(yè)收入總額為1646.57億元，其中36家營業(yè)收入較上年增長；凈利潤約為184.21億元，有41家企業(yè)處于盈利狀態(tài)，32家企業(yè)凈利潤較上年有所增長。
水務(wù)領(lǐng)域營收前10的企業(yè)中，有三家企業(yè)營收超過100億，分別是北控水務(wù)集團(227.95億元)、首創(chuàng)股份(222.3億元)、粵海投資(146.161億元)。值得一提的是，北控水務(wù)集團穩(wěn)步發(fā)展。2021年度蟬聯(lián)了水務(wù)領(lǐng)域上市公司營收榜第一以及環(huán)保上市公司營收總榜第二的好成績。
在固廢處置行業(yè)，2021年以來，一系列重固廢處置領(lǐng)域的重大政策出臺，為“十四五”時期固廢行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》正視垃圾分類與處理設(shè)施建設(shè)與運營中存在的突出短板和“重癥頑疾”，垃圾分類工作邁出從“量變”走向“質(zhì)變”的步伐；三部委聯(lián)合發(fā)布《2021年生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)工作方案》，生物質(zhì)發(fā)電中央補貼將有序退出，垃圾焚燒行業(yè)正式進(jìn)入報價競爭時代，或?qū)⒌贡菩袠I(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步；此外，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”時期“無廢城市”建設(shè)工作方案》、《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》等政策的出臺為固廢的資源化和循環(huán)化提供了思路。
39家固廢處置相關(guān)上市公司的營業(yè)收入總額為1988.29億元，其中31家上市公司的營收較上年增長；凈利潤總額約為197.7億元，其中36家企業(yè)處于盈利狀態(tài)，25家企業(yè)凈利潤較上年有所增長。
固廢領(lǐng)域，有4家企業(yè)營收超過100億，分別是光大環(huán)境(407.94億元)、中國天楹(205.9億元)、齊合環(huán)保(179.47億元)、瀚藍(lán)環(huán)境(117.8億元)。固廢領(lǐng)域中，光大環(huán)境憑借著其深厚的行業(yè)積累，在2021年業(yè)績表現(xiàn)仍然強勢：以407.94億元的營業(yè)收入繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍，牢牢占據(jù)了固廢領(lǐng)域上市公司營收榜第一以及環(huán)保上市公司2021年營收榜第一的位置。
大氣污染防治一直是國家高度重視的環(huán)境治理領(lǐng)域之一，進(jìn)入“十四五”，非電行業(yè)煙氣治理需求將持續(xù)釋放并提速,重點行業(yè)VOCs污染物治理和無組織排放管控持續(xù)快速推進(jìn)，機動車船尾氣治理進(jìn)一步強化室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán),綠色能源迅速崛起,工業(yè)重點行業(yè)的碳捕集、封存、綜合利用工程試點、示范在加快推進(jìn)。此外，“雙碳”目標(biāo)提出后，中央陸續(xù)發(fā)布重點領(lǐng)域和行業(yè)碳達(dá)峰實施方案和支撐措施，構(gòu)建起“1+N”政策體系，確保如期實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和?！?021-2030年大氣污染治理行業(yè)發(fā)展展望報告》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2021-2025年大氣污染治理市場規(guī)模約為1.6-1.8萬億元。
根據(jù)中國水網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，有16家大氣治理相關(guān)上市公司公布了2021年的業(yè)績情況，其營收業(yè)績總額為296.3億元，其中13家企業(yè)營業(yè)收入較上年增長；凈利潤總額為14.17億元，其中13家企業(yè)處于盈利狀態(tài)，11家企業(yè)凈利潤較上年有所增長。
大氣領(lǐng)域營收榜前五為：三聚環(huán)保(57.51億元)、大唐環(huán)境(52.88億元)、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(44.38億元)、菲達(dá)環(huán)保(33.84億元)、博奇環(huán)保(20.92億元)。
除以上三大領(lǐng)域外，以環(huán)境修復(fù)、環(huán)保設(shè)備制造與環(huán)境監(jiān)測等細(xì)分領(lǐng)域為主業(yè)的上市公司在近年來發(fā)展勢頭強勁。
環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域，“十四五”時期，土壤修復(fù)行業(yè)也迎來發(fā)展機遇期，“百億級”市場規(guī)模穩(wěn)步提升。根據(jù)E標(biāo)通數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年前10個月項目總金額近90億元，預(yù)計2021年全年將近110億，較上一年略有提升；環(huán)保裝備制造方面，今年1月21日，工信部、科技部、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，《行動計劃》提出，到2025年，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值要力爭達(dá)到1.3萬億元；此外，隨著新污染物成為行業(yè)未來關(guān)注的重點，環(huán)境監(jiān)測這一細(xì)分領(lǐng)域也逐漸成為“香餑餑”，2021年上半年共注冊5.0萬家環(huán)境監(jiān)測類企業(yè)，同比增長72.4%。同時，監(jiān)管對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度也推動了第三方環(huán)境監(jiān)測運營市場的釋放。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止目前，以上細(xì)分領(lǐng)域有11家上市公司公布了2021年業(yè)績，其營業(yè)收入總額為146.11億元，其中8家企業(yè)營收較上年有所增長；凈利潤總額為13.02億元，10家企業(yè)處于盈利狀態(tài)，7家企業(yè)凈利潤較上年有所增長。
以上細(xì)分領(lǐng)域，業(yè)績營收榜前五名分別是：景津裝備(46.51億元)、中材節(jié)能(29.41億元)、芳源股份(20.7億元)、建工修復(fù)(10.81億元)、華控賽格(9.358 億元)。
2021成環(huán)保企業(yè)IPO大年，北交所閃亮登場
隨著國家對生態(tài)環(huán)保的日益重視，環(huán)保督查趨嚴(yán)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)正處于向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)的重要關(guān)頭。據(jù)中國水網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，2021新增的涉環(huán)保業(yè)務(wù)的上市公司達(dá)43家，擬募集資金共約199.39億元，新增環(huán)保企業(yè)數(shù)量之多在產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上極為少見，可見行業(yè)登陸資本市場的積極性不減。
2021年新增涉環(huán)保業(yè)務(wù)上市公司中，有17家從事固廢處置行業(yè)，有12家從事水處理行業(yè)，有9家從事環(huán)境綜合領(lǐng)域，有5家從事大氣治理行業(yè)。截止4月21日，43家新增環(huán)保上市公司中有22家公布了2021年業(yè)績報告，他們的營業(yè)收入總額約為197.58億元，18家企業(yè)營收較2020年有所增長；凈利潤方面，22家環(huán)保公司全部處于盈利狀態(tài)，凈利潤總額約為25.74億元。
2021新增環(huán)保上市公司
新增上市公司業(yè)務(wù)特征
中國水網(wǎng)曾在《擬募資近200億！2021年43家新增環(huán)保上市公司來襲！》一文中分析，近年來登陸資本市場的環(huán)境企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域更加細(xì)分化，“資源化利用”、“工業(yè)污染治理“成為了2021新增環(huán)保上市公司主營業(yè)務(wù)方面的兩大特征。
資源化方面，污水資源化政策的出臺使工業(yè)廢水處理、膜技術(shù)等領(lǐng)域成為了焦點。這一政策的影響也體現(xiàn)在2021年新增的涉環(huán)保業(yè)務(wù)上市公司中。2021年，新上市的倍杰特、唯賽勃等多家企業(yè)的業(yè)務(wù)與污水資源化緊密相關(guān)。固廢處置領(lǐng)域，浩通科技、超越環(huán)保與英科再生等企業(yè)乘著固廢資源化的風(fēng)口，成功牽手資本。“資源回收利用”、“垃圾分類”、“可再生塑料回收”等是這些企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的關(guān)鍵詞。
工業(yè)污染治理方面，根據(jù)中國水網(wǎng)的統(tǒng)計，在2021年新增的43家環(huán)保上市公司中，有8家企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及工業(yè)污染治理。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，“十四五”期間，將約有1000億~1500億的市場投資空間;《2021-2030年大氣污染治理行業(yè)發(fā)展展望報告》數(shù)據(jù)顯示，在大氣治理領(lǐng)域，2021-2025年工業(yè)煙氣治理行業(yè)市場規(guī)模約為4130-5360億元。
新增上市公司上市渠道特征
科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板仍是企業(yè)登陸資本市場的主要渠道，北交所成立更為企業(yè)帶來了上市新機遇。
在注冊制改革的持續(xù)推動下，2021年A股迎來IPO大年，刷新多項歷史紀(jì)錄。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年A股共有523家公司登陸A股，包括創(chuàng)業(yè)板199家、科創(chuàng)板162家、主板121家和北交所41家，合計募資5436億元，IPO數(shù)量和募資金額都創(chuàng)出了歷史新高。
根據(jù)中國水網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，43家企業(yè)中，選擇在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)有19家，在科創(chuàng)板上市的企業(yè)有10家，在上交所主板上市的企業(yè)有9家，在香港聯(lián)交所主板上市的有2家，在深交所主板上市的有1家，在深交所中小板上市的1家，在紐交所上市1家。從2021年新增環(huán)保上市公司的上市渠道來看，實施股票注冊制的創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板已成為優(yōu)選上市板塊。
目前，公布業(yè)績的創(chuàng)業(yè)板環(huán)保企業(yè)約為10家，其營業(yè)收入總額約為65.49億元，凈利潤方面，10家企業(yè)全部實現(xiàn)盈利，凈利潤總額約為10.12億元；公布業(yè)績的科創(chuàng)板環(huán)保企業(yè)約為5家，其營業(yè)收入總額約為56.1億元，5家企業(yè)也同樣全部實現(xiàn)盈利，凈利潤總額約為4.7億元。
值得注意的是，北京證券交易所于2021年11月15日開市，對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)而言，這無疑是一項重大利好。據(jù)中國水網(wǎng)統(tǒng)計，開市首日，共有4家企業(yè)成功登陸北交所，分別是北京中航泰達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司、華維設(shè)計集團股份有限公司與北京恒合信業(yè)技術(shù)股份有限公司。
截止4月21日，僅華維設(shè)計公布了2021年業(yè)績情況，其營業(yè)收入約為1.809億元，凈利潤約為0.57億元。
2021年作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)史上的IPO大年，誕生了多家環(huán)保上市公司。未來，環(huán)境產(chǎn)業(yè)牽手資本市場還將有哪些變化，值得期待。
112家涉環(huán)保上市公司2021年業(yè)績詳細(xì)大數(shù)據(jù)
原標(biāo)題：123家！環(huán)保上市公司2021年業(yè)績盤點新鮮出爐